下西洋船队自锡兰山国别罗里港出发，向西航行约一周后，到达小葛兰国。
小葛兰是个西亚小国，位于印度半岛的西南沿海，东连大山，西濒大海，为古印度西南沿海着名的商业港口。
小葛兰人信奉佛教，崇敬大象和牛，婚丧礼仪与锡兰山国基本相同。这里气候炎热，土地贫瘠，粮食主要依靠自邻近的榜葛剌国（今孟加拉国）进口，大米为主食。
民众每日三餐，皆以酥油拌饭，手抓而食。
船队至小葛兰国后，郑和向国王赠送了礼品，表达了两国互通友好之谊，随后进行了一些贸易活动。结束小葛兰国访问之后，船队来到与葛兰接壤的邻国柯枝。
柯枝国为古印度西南沿海重要的贸易港口，气候四季常暖如春。每年夏天雨季来临时，大雨滂沱，街市成河。但八月至次年三月则进入旱季，雨水稀少，当地人称之谓：“半年落雨半年晴”。
柯枝国皆锁俚人，即南印度泰米尔人，他们头缠黄白布，下身在腰围一条纻丝手巾，再用一块鲜纻丝缠腰，名叫“压腰”。柯枝国人分五等：一等名“南毗”，是僧侣贵族，平常不从事营利性职业，与国王同属一个等级；二等“回回人”，主要是大食、波斯人，即今天的阿拉伯人和伊朗人，信仰***教；三等人名“哲地”，此类人多是有钱的富巨贾；四等人“革令”，此类人许多专门替人作牙保（代人销售货物之人）；五等人名“木瓜”，社会地位最为低贱，他们主要居住在海边，以打渔、砍柴或替人挑担为生。
木瓜的住房房檐不许超过三尺，违者将被惩处。木瓜不被允许穿长衣，上衣不许过脐，下衣不许过膝。木瓜外出，若遇南毗、哲地等级之人，必须伏地恭候高等级之人过去，方能起身继续前行。
柯枝还有一类人称为“浊肌”，他们是奉行修行的道人，可娶妻成家，妻子常跟随一起云游四方，到富裕人家化斋，总能得到少量钱、粮的布施。浊肌人自出生后就不剃发，也不梳理头发，偶尔头发散乱或长了，便用酥油将头发搓成条状，披在脑后。
由于天气炎热和贫穷，他们身上穿衣甚少，仅用拇指粗的黄藤缠绕腰间。浊肌人手持海螺，一边吹奏，一边行进，成为当地一道独特的景观。
在永乐元年（1403年），明朝使节尹庆便出使柯枝国，向柯枝国一赠送销金帐幔、织金文绮、彩帛与华盖等礼品，次年，柯枝国王可亦里亦派遣使节完者答儿来华回访，并进献本国特产。
郑和至柯枝国后，拜访国王可亦里，赠送珍贵礼物，表达进一步发展两国关系的愿望，同时，郑和还与国王商谈关于贴木儿帝国企图入侵大明帝国一事……
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