钟表小子此时发现自己又大又圆的脑袋和镜子差不多，便假扮成画着花脸的圆镜子，进入了城内。
在一番冒险之后，钟表小子结识了对外界充满好奇心的镜子公主，和她说了不少自己的冒险经历。
在钟表小子返回罗盘号时，镜子公主偷偷跟着他后面，一起上了船。
最后船员们接纳了镜子公主，并为她举办了一场盛大的欢迎仪式。
镜子公主可不是花架子，她能够运用镜中蕴藏的渊博知识绘制海图，对罗盘号的航行帮助很大。
紧接着，罗盘号来到边陲小村。
村子里看起来一片狼藉，村民们告诉船员，这一切是因为有个名叫“左轮队长”的坏蛋意图伤害蜥蜴村长，还放火烧毁了村子。
为了帮助边陲小村，钟表小子和船员们决定找到“左轮队长”，和他一决胜负！
决斗中，“左轮队长”告诉了钟表小子事实的真相：其实蜥蜴村长才是真正的坏人，他想用大火烧毁村子让村民们无路可走，好把家园卖给鳄鱼商人，还把这一切栽赃在了“左轮队长”身上。
了解了真相之后，钟表小子返回村子揭穿了蜥蜴村长的阴谋。
但愚昧的村民们觉得成为鳄鱼商人的员工并没有什么不好，反倒更加支持蜥蜴村长。
最后，“左轮队长”和钟表小子被赶出了边陲小村。
被同胞误解的“左轮队长”非常伤心，但罗盘号接纳了他。
由于他擅长舞刀弄枪，便理所当然成为了船上的护卫，负责保护罗盘号的安全。
“左轮队长……”
陆风看到这一段动画，不由沉吟起来。
不禁拿出姬子发给他的无名客资料，翻到了最后一页。
这份资料，属于帕姆拜托他们寻找的三位无名客之一。
【博雷克林·铁尔南，前星穹列车护卫，一位武艺高超的枪手。】
【他来自边陲世界弗拉提，崇拜当地传说中的快枪手奥克莱，因为她的事迹登上列车。】
【在阿斯德纳星系（今匹诺康尼所在星系）下车。】
“左轮队长，一听就是用枪的。铁尔南崇拜快枪手奥克莱，应该也是一名枪手。”
“另外，他们都是护卫。”
“还有，边陲小村……边陲世界……”
“这相似点，是不是有点太多了？”
陆风打开本子，写下“左轮队长”和“铁尔南”，在两个词中间画了个大大的问号。
“再继续看看吧……”
在下面的动画剧情中，罗盘号又途经了好几个村镇。
其间，经过共同的冒险经历。钟表小子和镜子公主、左轮队长成为了最好的搭档，干了不少大事。
他们帮罗盘号找到了墓穴里的秘宝……
在动物园花光了赚来的积蓄……
抵挡住了炸弹头的突袭……
弄湿了罗盘号的书库……
堪称配合默契的“捣蛋三人组”！
在电影的末尾，陆风看到一封信寄到了罗盘号上。
信是鳄鱼商人发来的，想要邀请罗盘号前往“噩梦小镇”，镇压那里的暴乱。
因为过去的负债，罗盘号只能接下这份委托。
于是，罗盘号开始朝着“噩梦小镇”进发……
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